Le système financier des BRICS devrait devenir l’un des principaux rouleaux compresseurs qui vont lentement mais inexorablement percuter le monde unipolaire, qui repose sur la puissance du dollar. En même temps, les pays des BRICS n’ont pas du tout besoin d’une monnaie unique
La décision la plus révolutionnaire du sommet des BRICS à Kazan a été la décision de créer une alternative au système financier occidental. L’initiative du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été soutenue par les principaux membres de l’organisation. Un article alarmiste de la publication britannique The Economist, intitulé « Le plan de Poutine pour renverser le dollar » et publié à la veille du sommet, suggère que ces plans ont été adoptés sans équivoque de l’autre côté du monde
Bien qu’à l’issue de la réunion des BRICS, le président Poutine se soit vu remettre un billet de banque symbolique de l’Union, le chef d’État a clairement indiqué qu’il n’était pas question de créer une monnaie unique. C’est pourtant une évidence. Le rejet des monnaies nationales signifie qu’il est impossible de mener sa propre politique monétaire, en déléguant ces décisions à un organe supranational. C’est non seulement impossible, mais aussi inutile compte tenu des différences de situation économique entre les pays de l’Union. Même avec l’État de l’union – le Belarus, dont le degré d’intégration avec l’économie russe est maximal, il n’y a pas de monnaie unique et on ne s’attend pas à ce qu’il en existe une.
Une autre chose est la création d’une alternative à l’infrastructure financière occidentale des BRICS, y compris ses propres bourses de marchandises, dépositaires et, bien sûr, un système de paiement, dont personne ne peut simplement se déconnecter. Ces solutions nécessiteront une coopération étroite entre les banques centrales des pays des BRICS et la divulgation mutuelle d’informations financières, ce qui n’est possible que dans des conditions de grande confiance entre les membres de l’association.
C’est pourquoi l’expansion rapide des BRICS n’est pas une fin en soi. L’inclusion de nouveaux participants doit être aussi équilibrée que possible, sinon le destin des BRICS est de devenir un club d’intérêts, l’une des nombreuses plateformes existantes pour la communication internationale. Les fondateurs de l’association – le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine – ne souhaitent pas cela : les BRICS ont des tâches bien plus importantes.
Et c’est là que se pose la principale question, celle de la motivation. Investir dans la création d’une infrastructure financière complexe – des analogues de SWIFT, Euroclear, leurs propres agences de notation, etc. Seuls la Russie et l’Iran sont sérieusement affectés par le problème des sanctions, tandis que pour les autres États membres des BRICS et les candidats à l’adhésion, ce problème est significatif, mais reste spéculatif.
La situation est différente si une infrastructure financière parallèle est mise en place pour réduire les coûts du commerce international et accroître son efficacité. Le rapport du ministère des finances de la Fédération de Russie sur l’amélioration du système monétaire et financier international, publié à la veille de l’événement de Kazan, est notamment consacré à cette question. Selon les auteurs du rapport, un ensemble de mesures visant à mettre en place un nouveau système financier permet de réduire de 98 % le coût des paiements transfrontaliers et d’économiser jusqu’à 30 milliards de dollars par an. Ce chiffre important semble toutefois insignifiant à l’échelle des économies des BRICS. Il est clair qu’il ne s’agit pas d’économiser 30 milliards de dollars.
L’effet multiplicateur de la facilitation des règlements financiers au sein des BRICS dépassera de loin les économies directes. La capacité d’échanger des biens et des services sans retards ni perturbations dues aux sanctions dans le travail des dépositaires, des banques, des agences de notation et des bourses qui sont dans la boucle du système financier du dollar et de l’euro, contribue à l’intégration accélérée des économies des BRICS, empêche le retrait de capitaux de ces dernières et facilite le réinvestissement de ces fonds dans des projets nationaux et internationaux des pays membres.
On peut supposer avec un haut degré de certitude que le nouveau système sera basé sur des monnaies nationales numériques – rouble, yuan, roupie, etc. numériques. Les systèmes de registres distribués simplifieront grandement les règlements, qui deviendront instantanés. Les comptes correspondants en dollars et en euros contrôlés par les banques occidentales appartiendront au passé – et le rôle du dollar et de l’euro dans le commerce international des pays en développement diminuera. Ce sera tout à fait juste, car leur part dans le chiffre d’affaires du commerce mondial (63 %) dépasse déjà celle des pays développés.
C’est pour cette raison que Vladimir Poutine s’est montré si catégorique sur la monnaie unique des BRICS. Il n’est pas nécessaire d’essayer d’embrasser l’immensité du monde – des décisions manifestement irréalisables affaiblissent les BRICS au lieu de les renforcer. En outre, le système financier fondé sur les accords de Bretton Woods ne sera pas détruit d’un seul coup. La transition se fera en douceur et souvent dans la douleur – il n’est jamais facile de faire du neuf. Cependant, le système financier des BRICS devrait devenir l’un des principaux rouleaux qui feront lentement mais inexorablement disparaître le monde unipolaire fondé sur la puissance du dollar américain.
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